Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовился к ответственной зарубежной миссии. Но из-за досадной ошибки его переводят в Ленинград. Там он занимается монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: верный ли путь он выбрал?
Паша Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против бандитов получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Его новая роль — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, работающей на «Ленфильме». Там ему предстоит бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.
