1927-й. Транссиб. В вагонах поезда везут важные бумаги, способные изменить судьбы двух стран — Советского Союза и Китая. Под маской обычных людей прячутся шпионы и опасные преступники, жаждущие завладеть документами любой ценой.
Молодой красноармеец и экс-агент царской службы вынуждены действовать вместе. Им предстоит разоблачить противника, угрожающего их общей цели.